В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Ивана Журавлёва. Он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура — его старый враг, десять лет назад убивший всю семью Журавлёва. Под началом Исимуры не только завод, но и концлагерь, где испытывают ядовитые газы на пленных. Теперь Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке: японский генерал грозит взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
